РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации Иркутской области от 31.10.2006 № 571-ра
"ОБ ЭМИССИИ ЧЕТВЕРТОГО ВЫПУСКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА"
Официальная публикация в СМИ:
"Областная", № 102, 15.11.2006
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 октября 2006 г. № 571-ра
ОБ ЭМИССИИ ЧЕТВЕРТОГО ВЫПУСКА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С
ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
В соответствии с Федеральным законом "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области, утвержденными постановлением администрации Иркутской области от 3 февраля 2005 года № 12-па, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением администрации Иркутской области от 8 февраля 2006 года № 15-па, статьями 33, 34 Закона Иркутской области "Об областном бюджете на 2006 год":
1. Осуществить эмиссию четвертого выпуска государственных облигаций Иркутской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга в соответствии с приложением.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете "Областная".
Губернатор
Иркутской области
А.Г.ТИШАНИН
Приложение
к распоряжению
администрации области
от 31 октября 2006 года
№ 571-ра
РЕШЕНИЕ ОБ ЭМИССИИ
четвертого выпуска государственных облигаций
Иркутской области с фиксированным купонным доходом
и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер RU31004IRK0
1. В соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2005 года № 114-оз "Об областном бюджете на 2006 год", Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций Иркутской области, утвержденными постановлением администрации Иркутской области от 3 февраля 2005 № 12-па (далее - Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением администрации Иркутской области от 8 февраля 2006 года № 15-па и зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации 21 апреля 2006 года, регистрационный номер IRK-013/00309 (далее - Условия эмиссии), осуществляется эмиссия четвертого выпуска государственных облигаций Иркутской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - ОДО).
2. Эмитентом ОДО является администрация Иркутской области. Место нахождения: 664027, Россия, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а.
Функции Эмитента по заключению договоров, выдаче доверенностей, подписанию Глобального сертификата ОДО и иных документов, необходимых для осуществления эмиссии, обращения и погашения ОДО, выполняет Главное финансовое управление Иркутской области. Место нахождения: Российская Федерация, 664027, Россия, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а.
3. Агентом Эмитента является Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество).
Данные об Агенте Эмитента:
лицензия на совершение банковских операций № 2272 выдана Центральным банком Российской Федерации 27 января 2003 года;
местонахождение: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. № 11, телефон для справок: (495) 232-98-07;
корреспондентский счет: 30101810000000000256 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России;
БИК 044525256;
ИНН 7730060164.
Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Глобального сертификата ОДО, ведение учета и удостоверение прав на ОДО, и Платежным агентом по выплате купонного дохода и погашению ОДО является Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (далее - Уполномоченный депозитарий, Платежный агент, НДЦ). Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 4; тел. (495) 956-2790, (495) 956-2791, факс (495) 956-2792; лицензия ФКЦБ РФ № 177-03431-000100 от 04.12.2000, срок действия: без ограничения срока действия.
Депозитариями, осуществляющими учет и удостоверение прав на ОДО, учет и удостоверение передачи прав по ОДО, являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющиеся депонентами Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).
Организатором торговли на рынке ценных бумаг является закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ". Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" (далее - ФБ ММВБ).
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.
Дата государственной регистрации: 02.12.2003. Регистрационный номер: 1037789012414. Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве.
Номер лицензии фондовой биржи: 077-07985-000001. Дата выдачи: 15.09.2004. Срок действия: 14.09.2007. Лицензирующий орган: ФСФР России.
Заключение и исполнение сделок с ценными бумагами на ФБ ММВБ производится по определенно установленным процедурам, зафиксированным в Правилах ФБ ММВБ.
Аккредитованные участники торгов (далее - Участники торгов) - юридические лица, в том числе кредитные организации, имеющие лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг на осуществление дилерской и (или) брокерской деятельности, аккредитованные в качестве участников торгов ФБ ММВБ.
4. ОДО являются государственными ценными бумагами на предъявителя и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учетом). Весь выпуск ОДО оформляется Глобальным сертификатом ОДО, который удостоверяет совокупность прав на ОДО, указанных в нем, и передается на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий (образец Глобального сертификата ОДО прилагается).
Глобальный сертификат ОДО на руки владельцам ОДО не выдается.
Все ОДО, выпускаемые в соответствии с настоящим решением (далее - решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
После погашения всех ОДО производится снятие Глобального сертификата с хранения и его погашение.
Право собственности на ОДО переходит от одного лица к другому в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя ОДО в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
ОДО предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости ОДО (далее - амортизационные части) при их погашении в установленные решением сроки и на получение купонного дохода в размере процента от непогашенной части номинальной стоимости ОДО, выплачиваемого в порядке, установленном решением.
Владельцы ОДО вправе владеть, пользоваться, распоряжаться ОДО и совершать с ОДО гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и решением.
Права владельцев ОДО при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
5. Номинальная стоимость одной ОДО выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (Одна тысяча) рублей.
6. Общее количество ОДО составляет 1200000 (Один миллион двести тысяч) штук.
7. Общий объем эмиссии ОДО составляет 1200000000 (Один миллиард двести миллионов) рублей по номинальной стоимости.
8. В дату начала размещения ОДО проводится конкурс по определению ставки первого купонного дохода (далее - Конкурс) в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. Размещение ОДО осуществляется по цене, равной 100% от номинальной стоимости ОДО.
Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению ОДО устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Агентом Эмитента.
В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на приобретение ОДО в адрес Агента Эмитента в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В каждой заявке указывается цена размещения ОДО, равная номинальной стоимости одной ОДО, ставка первого купонного дохода, при установлении которой покупатель готов приобрести ОДО, и количество ОДО. Ставка первого купонного дохода устанавливается в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.
Оплата ОДО производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. Расчеты по ОДО при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга ММВБ.
К началу проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ резервируют на своих торговых счетах в небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (далее по тексту - РП ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты ОДО, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов ФБ ММВБ и ММВБ.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет реестр всех поданных в адрес Агента Эмитента заявок (далее - реестр) и передает его Агенту Эмитента, который, в свою очередь, предоставляет реестр Эмитенту.
Реестр содержит условия каждой заявки - цену покупки, количество ценных бумаг, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, дату и время поступления заявки, наименование участника торгов ФБ ММВБ, выставившего заявку, код клиента, присвоенный на ФБ ММВБ, в случае, если заявка выставлена по поручению клиента, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
С учетом поданных в ходе Конкурса заявок на приобретение ОДО Эмитент определяет единую для всех покупателей ставку первого купонного дохода. Определение ставки первого купонного дохода осуществляется Эмитентом с учетом приемлемой стоимости заимствования.
Агент Эмитента публикует сообщение о величине ставки первого купонного дохода при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.
Агент Эмитента удовлетворяет только те заявки на покупку ОДО, в которых ставка первого купонного дохода меньше либо равна ставке первого купонного дохода, установленной Эмитентом. Заявки на покупку ОДО удовлетворяются на условиях приоритета заявок с минимальной ставкой первого купонного дохода, т.е. в первую очередь удовлетворяются заявки, в которых указана меньшая ставка первого купонного дохода. Если с одинаковой ставкой первого купонного дохода зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворенных заявок на покупку на Конкурсе превышает количество ОДО, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ОДО на Конкурсе удовлетворяется в размере неразмещенного остатка ОДО. Неудовлетворенные заявки на покупку снимаются по окончании Конкурса.
Дальнейшее размещение ОДО (далее - доразмещение ОДО), если они не были полностью размещены в ходе Конкурса, начинается в день проведения Конкурса непосредственно после его окончания и проводится в течение периода размещения ОДО. Доразмещение ОДО проводится на ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ по цене, которая определяется Эмитентом с учетом сложившихся на момент доразмещения рыночных цен (за исключением даты начала размещения ОДО, доразмещение в которую осуществляется по цене, равной 100% от номинальной стоимости ОДО). Агент Эмитента публикует сообщение о цене доразмещения ОДО при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.
Сделки по доразмещению ОДО заключаются путем направления в адрес Агента Эмитента адресных заявок в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В любой рабочий день в течение периода доразмещения ОДО в период времени, установленный ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Агентом, Участники торгов ФБ ММВБ вправе подать Агенту через систему торгов ФБ ММВБ адресную заявку на покупку ОДО. Существенными условиями заявки являются указание максимального количества ОДО (в пределах общего объема размещаемых ОДО), цены покупки, а также согласие купить любое количество ОДО в пределах максимального количества ОДО, указанного в заявке. Заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств с учетом всех комиссионных сборов ФБ ММВБ и ММВБ на счете лица, подающего заявку, в РП ММВБ по состоянию на момент подачи заявки. Оплата ОДО производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ и ММВБ.
Обеспеченные денежными средствами заявки (далее - Обеспеченные заявки) акцептуются и удовлетворяются Агентом Эмитента в порядке очередности их поступления.
Если объем очередной поданной Обеспеченной заявки превышает объем неразмещенных к моменту подачи Обеспеченной заявки ОДО, Обеспеченная заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту подачи Обеспеченной заявки ОДО.
Обращение ОДО на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение ОДО на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" начинается в дату начала размещения ОДО непосредственно после окончания Конкурса и проводится в течение всего срока обращения ОДО в соответствии с решением.
Цена на покупку ОДО устанавливается в процентах от номинальной стоимости с точностью до сотых долей.
Все расчеты по ОДО осуществляются в денежной форме в валюте Российской Федерации.
9. Дата начала размещения ОДО - 14 ноября 2006 года.
Дата окончания размещения ОДО - наиболее ранняя из следующих дат: день продажи последней ОДО первым владельцам или 31 декабря 2006 года.
10. Срок обращения ОДО составляет 1289 (Одна тысяча двести восемьдесят девять) дней от даты начала размещения ОДО.
Эмитент в лице Агента Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента, в течение всего срока обращения ОДО вправе приобретать ОДО с возможностью их дальнейшего обращения или погашения до окончания срока обращения ОДО.
11. Величина накопленного купонного дохода по ОДО (НКД) на текущую дату рассчитывается по формуле:
C
A = --- x (T - Ti), где
T
A - накопленный купонный доход (руб.);
C - величина купонного дохода (руб.);
T - число дней в купонном периоде, рассчитываемое как разность между датой окончания текущего купонного периода и датой начала текущего купонного периода;
Ti - число дней до даты выплаты i-го купона, рассчитываемое как разность между датой окончания текущего купонного периода и текущей датой.
Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчете на одну ОДО определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления).
12. Каждое ОДО имеет 10 (Десять) купонных периодов.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения ОДО. Второй и последующие купонные периоды начинаются в даты окончания предыдущего купонного периода. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения ОДО.
Величина купонного дохода по ОДО определяется по следующей формуле:
R x T x N
C = ------------, где
(365 x 100%)
C - величина купонного дохода (руб.);
R - купонная ставка (процентов годовых);
T - купонный период (дней);
№ - непогашенная часть номинальной стоимости облигации (руб.).
Ставка первого купонного дохода устанавливается в ходе Конкурса, проводимого в дату начала размещения ОДО. Ставка второго купонного дохода устанавливается равной ставке первого купонного дохода.
Ставки третьего - десятого купонного дохода являются фиксированными.
Купонный доход по ОДО, не размещенным до даты окончания размещения, в соответствии с условиями настоящего решения не начисляется и не выплачивается.
13. Погашение номинальной стоимости ОДО осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты первого, четвертого, седьмого, десятого купонного дохода:
Дата погашения первой части - 25 (Двадцать пять) процентов номинальной стоимости ОДО - 23 мая 2007 года.
Дата погашения второй части - 25 (Двадцать пять) процентов номинальной стоимости ОДО - 21 мая 2008 года.
Дата погашения третьей части - 25 (Двадцать пять) процентов номинальной стоимости ОДО - 20 мая 2009 года.
Дата погашения четвертой части - 25 (Двадцать пять) процентов номинальной стоимости ОДО - 26 мая 2010 года.
Дата погашения ОДО - 26 мая 2010 года.
14. Погашение амортизационной части ОДО и/или выплата купонного дохода по ОДО производится Платежным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, путем перевода в дату погашения амортизационной части ОДО и/или выплаты купонного дохода по ОДО соответственно амортизационной части ОДО и/или суммы купонного дохода по ОДО на банковские счета владельцев или номинальных держателей ОДО, уполномоченных на получение соответствующих сумм (далее совместно именуемые "держатели"), являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня, предшествующего пятому рабочему дню до даты погашения амортизационной части ОДО и/или выплаты купонного дохода по ОДО (далее - дата составления перечня держателей ОДО).
15. Уполномоченный депозитарий для осуществления погашения амортизационной части ОДО и/или выплаты купонного дохода по ОДО предоставляет Эмитенту список держателей, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на дату составления перечня держателей ОДО, указанную в п. 14, не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты погашения амортизационной части ОДО и/или выплаты купонного дохода по ОДО.
Список держателей включает в себя следующие данные:
1) полное наименование держателя ОДО;
2) количество ОДО, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя ОДО;
3) место нахождения и почтовый адрес держателя ОДО;
4) реквизиты банковского счета держателя ОДО, а именно:
а) расчетный счет держателя ОДО;
б) ИНН держателя ОДО;
в) наименование банка держателя ОДО;
г) корреспондентский счет банка держателя ОДО;
д) банковский идентификационный код банка держателя ОДО;
5) налоговый статус держателя ОДО (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).
Эмитент и Уполномоченный депозитарий не несут ответственности за задержку выплаты причитающихся владельцу ОДО сумм при погашении амортизационной части ОДО и/или выплаты купонного дохода по ОДО в случае, если сведения, необходимые для указанных выплат, не были своевременно представлены в Уполномоченный депозитарий владельцами - депонентами Уполномоченного депозитария или были представлены в объеме, недостаточном для выплаты причитающихся владельцу ОДО сумм при погашении амортизационной части ОДО и/или выплаты купонного дохода по ОДО.
16. Владелец ОДО, не являющийся депонентом Уполномоченного депозитария, обязан уполномочить депозитарий на получение причитающихся владельцу ОДО сумм при погашении амортизационной части ОДО и/или выплате купонного дохода ОДО. Эмитент не несет ответственности за невыполнение владельцами ОДО требований настоящего пункта.
17. Если дата погашения амортизационной части ОДО и/или выплаты купонного дохода по ОДО приходится на нерабочий день, то выплата указанных сумм соответственно производится в первый рабочий день, следующий за установленной датой погашения амортизационной части ОДО и/или выплаты купонного дохода по ОДО.
Начисление процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже владельцам ОДО не производится.
18. Налогообложение доходов от операций с облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. В соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2005 года № 114-оз "Об областном бюджете на 2006 год" на текущий финансовый год утверждены следующие значения:
- верхний предел областного государственного внутреннего долга по состоянию на 1 января 2007 года составляет 6972868 тыс. рублей;
- объем доходов 33089562 тыс. рублей;
- объем расходов - 36275397 тыс. рублей;
- размер дефицита - 3185835 тыс. рублей;
- предельный объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга области - 426779 тыс. рублей.
Предельный объем государственного долга Иркутской области не превышает объем доходов областного бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета. Объем расходов на обслуживание государственного долга Иркутской области не превышает 15 (пятнадцати) процентов объема расходов областного бюджета. Размер дефицита бюджета не превышает 15 (пятнадцати) процентов объема доходов областного бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета.
И.о. начальника Главного
финансового управления
Иркутской области
И.В.БОНДАРЕВА
Приложение
к решению
об эмиссии четвертого выпуска
государственных облигаций
Иркутской области с
фиксированным купонным доходом
и амортизацией долга
ОБРАЗЕЦ
Лицевая сторона
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
664027, Российская Федерация,
г. Иркутск, ул. Ленина, 1а
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
ЧЕТВЕРТОГО ВЫПУСКА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
Государственный регистрационный номер выпуска RU31004IRK0
Эмитентом облигаций является администрация Иркутской области.
Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга с обязательным централизованным хранением.
Настоящий сертификат удостоверяет право на 1200000 (Один миллион двести тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 1200000000 (Один миллиард двести миллионов) рублей.
Настоящий Глобальный сертификат оформлен на все облигации данного выпуска.
Владельцы облигаций не имеют права требовать выдачи облигаций на руки. Право собственности на облигации фиксируется в форме записи на счетах депо в депозитарии.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации и Иркутской области порядка осуществления этих прав.
Уполномоченный депозитарий: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр". Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 4; тел. (495) 956-2790, (495) 956-2791, факс (495) 956-2792; лицензия ФКЦБ РФ № 177-03431-000100 от 04.12.2000, срок действия: без ограничения срока действия.
Настоящий Глобальный сертификат составлен в одном подлинном экземпляре и хранится в Уполномоченном депозитарии, осуществляющем централизованное хранение облигаций.
Оборотная сторона
Дата начала размещения облигаций - 14 ноября 2006 г.
Дата окончания размещения облигаций - наиболее ранняя из следующих дат: день продажи последней облигации первым владельцам или 31 декабря 2006 года.
Дата погашения облигаций - 26 мая 2010 г.
Даты амортизационных выплат номинальной стоимости облигаций:
23 мая 2007 года, 21 мая 2008 года, 20 мая 2009 года, 26 мая 2010 года.
Ставка первого купонного дохода устанавливается в ходе Конкурса, проводимого в дату начала размещения ОДО. Ставка второго купонного дохода устанавливается равной ставке первого купонного дохода.
Ставки третьего - десятого купонного дохода являются фиксированными.
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев ОДО при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации и Иркутской области порядка осуществления этих прав:
право на получение амортизационных частей номинальной стоимости облигаций при их погашении в установленные в решении сроки и на получение купонного дохода в размере процента от непогашенной части номинальной стоимости облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном решением;
право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
право совершать с облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
